웅진그룹(회장 윤석금)이 웅진코웨이를 완전히 매각하고 대신 웅진케미칼을 그룹의 주축으로 키운다는 결정을 내렸다.
최근 자금 사정이 여의치 않은 웅진그룹은 지난 15일 MBK파트너스에 지주사인 웅진홀딩스와 특수관계인이 보유한 웅진코웨이 지분 30.9%(2100만여주)를 전량 매각하는 본계약을 체결했다고 밝혔다.
이에 따라 웅진은 다음달 28일 장외거래를 통해 주당 5만원에 해당 주식을 처분해 1조1917억원의 자금을 조달할 예정이다.
웅진은 지난 7월 KTB사모펀드와 함께 신설법인을 설립한 뒤 웅진코웨이 경영권을 유지하면서 투자 유치를 하는 쪽으로 방향을 잡았으나 최근 국내외 금융시장 악화로 여의치 않게 됐다.
실제 웅진홀딩스의 회사채 신용등급은 지난 8일 ‘A-’에서 ‘BBB+’로 강등돼 신속한 자금조달에 빨간불이 켜졌다.
웅진그룹은 지난 2007년 극동건설 인수이후 장ㆍ단기 부채 규모가 9000억원에 이르는 등 자금 조달에 어려움을 겪어 왔다. 또한 최근 극심한 부진을 겪고 있는 태양광 사업(웅진에너지, 웅진폴리실리콘)의 경쟁력 확보를 위해서도 대규모 신규 투자가 필요한 상황이다.
그룹 내 주력이던 웅진코웨이 매각에 따라 매출액 1조원대의 웅진케미칼이 향후 웅진그룹의 기둥 역할을 하게 됐다. 이미 웅진홀딩스는 지난 5월 웅진코웨이가 보유 중인 웅진케미칼 지분 46.3%(2억1464만주)를 주당 830원씩 총 1781억원에 매입하기로 결정했다. 웅진케미칼은 삼성그룹에서 분가해 나온 (주)새한이 뿌리인 회사로 지난 2008년 웅진에 인수됐다.
웅진그룹 관계자는 “MBK파트너스와의 본계약 체결을 통해 재무구조 개선을 위한 필요한 자금을 확보한 만큼 보다 빠르게 사업구조의 안정화를 꾀할 것”이라면서 “당초 계획대로 웅진케미칼을 웅진코웨이로부터 완전히 인수해 그룹의 주축으로 성장시킬 계획”이라고 말했다.
이광호기자 kotrin2@naver.com
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